01 盤點
先睇你而家用緊乜。
整理而家嘅訊息、客人、文件同報表工具，確認資料喺邊、邊個負責。
02 畫出交接
搵出資料斷開嘅位置。
標出同一份資料要重複輸入、靠記憶交接，或者需要人批准嘅步驟。
相關功能
WhatsApp 連接
連接 WhatsApp Business。
雲端文件連接按需要配置
按項目評估連接雲端文件。
03 確認範圍
邊啲配置，邊啲另行開發。
分清楚邊啲按需要配置、邊啲要另行開發。
相關功能
會計軟件連接另行開發
按項目評估連接現有會計軟件。
自訂整合另行開發
按需要另行開發連接。
第三方平台嘅連接、資料權限同可用功能，以個別項目核對結果為準。