01 接住查詢
由第一句查詢開始。
客人嘅查詢，應該有地方接住，而且連埋佢嘅背景一齊睇。
相關功能
WhatsApp 團隊收件箱
多位同事共用一個 WhatsApp 號碼，喺同一個收件箱處理客人對話。
對話指派
將對話交俾負責同事。
02 留住關係
一個客人，唔止一行資料。
客人、公司同過往跟進放喺一齊，睇一個畫面就明白前因後果。
相關功能
客人檔案
將客人嘅聯絡資料同跟進記錄集中喺一個檔案。
公司關係
將客人同相關公司連埋一齊。
03 交到下一步
將情況變成下一步。
跟進有負責人、有期限，亦保留來源，之後打開都知道點解有呢件事。
相關功能
跟進任務
跟進有負責人、有期限，並連返來源客人。
由對話建立跟進
喺對話入面直接建立跟進工作。
04 開單同帳務
由開單到報表，睇清帳務。
開發票、記錄收款，再睇損益表同應收賬齡，掌握收入同未收款項。
相關功能
開單
開發票、記錄收款，出 PDF。
會計報表
損益表、資產負債表、試算表同應收賬齡，可匯出 Excel。
